Skip to content Skip to footer

Diensten - Vermogen

Waarom vermogensadvies van Consultivas?

“het opstellen van een financieel plan is een krachtige stap naar het waarmaken van spaardromen”

Het stappenplan voor Vermogensadvies bij Consultivas bevat de volgende onderdelen;

  • Kennismaking en inventarisatie
  • Doelen vaststellen
  • Risicoprofiel bepalen
  • Financiële analyse
  • Vermogensallocatie
  • Beleggingsadvies en implementatie
  • Periodieke evaluatie

 

Doorbreek de taboe

Vermogensadvies klinkt iets voor rijke mensen maar dat is absoluut niet waar. Vermogensadvies is ook mogelijk voor “kleine” beleggers. De kracht van Consultivas is een lange termijn relatie op te bouwen, een brede visie te hebben op de financiële situatie en proactief te zijn. Een klant mag van ons verwachten dat wij hen benaderen als er bepaalde ontwikkelingen in de markt zich voordoen. Zo bouw je vertrouwen op en dat werpt zijn vruchten af.